久期財(cái)經(jīng)訊，山東高速集團(tuán)有限公司(Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“山東高速”，穆迪：A3 穩(wěn)定,惠譽(yù)：A 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、3年期、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)債券。(IPG)

條款如下：

【資料圖】

發(fā)行人：THI Capital Co., Ltd.

擔(dān)保人：山東高速集團(tuán)有限公司

擔(dān)保人評(píng)級(jí)：穆迪：A3 穩(wěn)定,惠譽(yù)：A 穩(wěn)定

預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：A3/A(穆迪/惠譽(yù))

發(fā)行規(guī)則：Reg S

類型：固定利率、無抵押有擔(dān)保債券

發(fā)行規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模

期限：3年期

初始指導(dǎo)價(jià)：5.70%區(qū)域

交割日：2023年5月19日

資金用途：發(fā)行人擬將發(fā)行凈收益用于補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資本

其他條款：新交所、澳門交易所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國(guó)法

控制權(quán)變更回售：101%

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：工銀國(guó)際、申萬宏源(香港)、東方證券(香港)、淞港國(guó)際證券、中泰國(guó)際

聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：農(nóng)銀國(guó)際、交通銀行、建銀國(guó)際、光銀國(guó)際、中信銀行國(guó)際、光大銀行香港分行、中國(guó)銀河國(guó)際、中金公司、民生銀行香港分行、中信建投國(guó)際、中信證券(B&D)、民銀資本、招銀國(guó)際、招商永隆銀行、信銀資本、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、華夏銀行香港分行、工銀澳門、興業(yè)銀行香港分行、山高證券、浦發(fā)銀行香港分行、日興證券

清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行

關(guān)鍵詞：