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格隆匯4月28日丨美銀證券發(fā)研報(bào)指，國(guó)壽(2628.HK)首季投資收益反彈帶動(dòng)盈利增長(zhǎng)。由于會(huì)計(jì)規(guī)則變化，該行傾向建議投資者淡化今年盈利的增長(zhǎng)速度。然而，由于集團(tuán)的股息與其利潤(rùn)掛鉤，投資者可能會(huì)在IFRS 17下預(yù)計(jì)今年會(huì)有更好的的股息收入。該行表示，集團(tuán)業(yè)績(jī)中，盈利和新業(yè)務(wù)價(jià)值增長(zhǎng)與同行一致。由于集團(tuán)2022年首季的基數(shù)較高，因此認(rèn)為復(fù)蘇步伐符合預(yù)期?？傮w而言，該行認(rèn)為，業(yè)績(jī)顯示壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)處于早期復(fù)蘇，并且由于在保證利率下調(diào)前潛在的銷售加快，趨勢(shì)將在今年第二季持續(xù)。該行上調(diào)國(guó)壽新業(yè)務(wù)價(jià)值的預(yù)測(cè)，由同比增長(zhǎng)4%至9%上調(diào)至7%至13%，目標(biāo)價(jià)由14.6港元上調(diào)至16.5港元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。該股現(xiàn)報(bào)14.98港元，總市值4234億港元。

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