一、基金基本情況概述
(相關(guān)資料圖)
新華景氣行業(yè)混合A(009885)成立于2020年9月27日，四季度最新規(guī)模8.43億元。
基金經(jīng)理欒超擁有6.9年的基金投資經(jīng)歷，2020年9月27日正式接受新華景氣行業(yè)混合A基金管理，任職期間回報(bào)為0.65%，位居同類(lèi)3792只基金中第2460名。
欒超現(xiàn)管理10只產(chǎn)品（包括A類(lèi)和C類(lèi)），管理總規(guī)模為58.42億元，平均年化回報(bào)為15.62%。
基金經(jīng)理變動(dòng)一覽
二、業(yè)績(jī)表現(xiàn)
基金本季度收益為-4.84%，同類(lèi)平均收益為-0.35%，在同類(lèi)3548只基金中排名2561位。
基金歷史季度漲跌幅
成立以來(lái)基金凈值與指數(shù)表現(xiàn)
數(shù)據(jù)說(shuō)明：1、基金回撤率，是指在某一段時(shí)期內(nèi)產(chǎn)品凈值從最高點(diǎn)開(kāi)始回落到最低點(diǎn)的幅度，即虧損幅度。這是一個(gè)歷史指標(biāo)，比較的是基金過(guò)往凈值；2、回撤越小越好； 3、回撤和風(fēng)險(xiǎn)成正比；回撤越大，風(fēng)險(xiǎn)越大，回撤越小，風(fēng)險(xiǎn)越小。
三、規(guī)模與持有人結(jié)構(gòu)
最新數(shù)據(jù)顯示，新華景氣行業(yè)混合A基金的總資產(chǎn)為9.50億元。較上一期9.11億元變化了0.38億元，環(huán)比變化了4.22%。
基金歷史資產(chǎn)份額變化
數(shù)據(jù)說(shuō)明：基金規(guī)模過(guò)大或者規(guī)模過(guò)小，對(duì)基金都會(huì)存在不利影響。同時(shí)基金份額變化如果過(guò)于劇烈，也值得投資者了解一下出現(xiàn)變動(dòng)的原因。
新華景氣行業(yè)混合A基金的持有人數(shù)為13791人，機(jī)構(gòu)投資占比為35.52%。
基金投資者結(jié)構(gòu)變化
機(jī)構(gòu)持有者：指企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織中持有該基金份額的組織。
個(gè)人持有者：指可投資于證券投資基金的自然人中持有該基金份額的人員。
數(shù)據(jù)說(shuō)明：機(jī)構(gòu)、個(gè)人持有占比數(shù)據(jù)僅年報(bào)和半年報(bào)披露
四、基金持倉(cāng)情況
最新數(shù)據(jù)顯示，本期該基金的股票倉(cāng)位達(dá)88.5%。較上一期環(huán)比變化了10.81%。
基金股票倉(cāng)位變化
從十大重倉(cāng)股情況來(lái)看，最新一期前十大重倉(cāng)股占比為38.45%。
基金前十大重倉(cāng)股占比變化
數(shù)據(jù)說(shuō)明：通過(guò)基金前十大重倉(cāng)股占比可以看出基金經(jīng)理持股集中度。持股集中度可以用來(lái)辨識(shí)基金經(jīng)理的投資風(fēng)格，判斷基金波動(dòng)率的高低，但不能簡(jiǎn)單的用持股集中度的指標(biāo)來(lái)判斷基金的好壞。
新華景氣行業(yè)混合A基金四季度十大重倉(cāng)股明細(xì)
數(shù)據(jù)說(shuō)明：區(qū)間漲跌幅統(tǒng)計(jì)區(qū)間為四季度
基金最新?lián)Q手率為663.75%，上一期換手率為717.24%。歷史換手率最高為2021年12月31日，高達(dá)717.24%。
基金年化換手率變化
數(shù)據(jù)說(shuō)明：1、報(bào)告期時(shí)間為半年的，對(duì)應(yīng)的基金換手率為半年度換手率。報(bào)告期時(shí)間為年的，對(duì)應(yīng)的基金換手率為年度換手率。 2、基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率越高，操作越頻繁，越傾向于擇時(shí)波段操作；基金換手率越低，操作越謹(jǐn)慎，越傾向于買(mǎi)入并持有策略。
數(shù)據(jù)來(lái)源：銀河證券、東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
五、投資策略和運(yùn)作分析
2022年四季度,A股市場(chǎng)風(fēng)格切換,消費(fèi)先抑后揚(yáng),大幅反彈,成長(zhǎng)板塊則在后兩個(gè)月出現(xiàn)調(diào)整,本基金凈值也跟隨成長(zhǎng)板塊在四季度出現(xiàn)較大調(diào)整。投資中,本基金堅(jiān)持自上而下選擇景氣度高的行業(yè),包括光伏儲(chǔ)能、海風(fēng)、軍工等成長(zhǎng)性較好的子行業(yè)。同時(shí)自下而上在上述行業(yè)中精選個(gè)股,以科技制造業(yè)為主線投資。同時(shí),我們也對(duì)疫后復(fù)蘇的消費(fèi)醫(yī)藥相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行了配置。
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